Familia Martínez cede control de Casino de Viña tras 42 años
CIUDAD. Se acordó ingreso del fondo estadounidense Advent International, el que adquirirá "participación significativa" en Enjoy S.A.
La operadora de casinos de juegos Enjoy S.A. firmó, mediante su grupo controlador, la familia Martínez, un acuerdo con el fondo estadounidense Advent International para su ingreso como socio en la propiedad de la firma, lo que se concretará mediante la suscripción de un aumento de capital y una posterior Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que lanzará la sociedad con sede en Estados Unidos.
Advent International, uno de los fondos de capital privado más grandes a nivel global, adquirirá, a más tardar el 15 de marzo de 2018, una participación significativa en Enjoy S.A., informó la empresa chilena en un comunicado. La compañía permanecerá listada en el mercado de valores chileno y la familia Martínez mantendrá una importante participación accionaria en esta, aunque según precisan fuentes cercanas, será bajo el 50,1% del total, estimándose que alcance entre un 25 a 28%.
Fundada por la familia Martínez hace 42 años, a lo largo del tiempo Enjoy se ha expandido a otros países latinoamericanos. La compañía es dueña y opera 10 casinos y 10 hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, y todo nació a partir de las gestiones de Antonio Martínez Ruiz, fundador de Enjoy, cuando adquirió la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar en 1975.
El acuerdo con Advent se materializa justo en un periodo de renovación de licencias de los casinos municipales -incluida la de Viña del Mar-, proceso que se mantiene trabado debido a una serie de acciones judiciales que cuestionan las bases de licitación elaboradas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ).
Los litigios escalaron hasta la Corte Suprema, que ya habría definido un fallo a favor de la SCJ. Sin embargo, la ejecución de dicha sentencia aún no se materializa, lo que impide al organismo regulador reanudar los procesos de licitación pendientes.
En ese escenario, el acuerdo entre Enjoy S.A. y Advent International se traduce en un incremento de capital de hasta US$ 170 millones y, según la regulación chilena, un proceso de oferta pública para adquirir el 100% de las acciones de aquellos accionistas dispuestos a vender en la oferta pública de adquisición.
"Estamos muy orgullosos de la trayectoria y logros de Enjoy desde su fundación hace 40 años", dice Javier Martínez, presidente del Directorio y miembro de la familia fundadora. "Lo que empezó con sólo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con 10 casinos y 10 hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá seguir desarrollando nuestro plan de negocios y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo, perpetuando el legado de mi padre".
Gerardo Cood, gerente general de Enjoy, dijo: "Advent es el socio adecuado para seguir concentrándonos en desarrollar el negocio de entretenimiento, además de poder aprovechar potenciales oportunidades de expansión en Chile y la región. Estamos entusiasmados con el futuro de esta asociación y seguimos comprometidos en brindar servicios de alta calidad de entretenimiento y hospitalidad a todos nuestros clientes".
"El mercado chileno y de la región presentan múltiples oportunidades para Enjoy," agregó Wilson Rosa, managing director de Advent International en la oficina de São Paulo. "Estamos comprometidos en apoyar a la compañía para mantener su sólida trayectoria operacional y acelerar su crecimiento como el operador líder de entretenimiento. La familia Martínez es un gran socio en esta inversión y estamos listos para trabajar en conjunto para apoyar a Enjoy durante su siguiente fase de desarrollo".
Distintos parlamentarios de la zona ven como positivo el aumento de capital para una empresa tan importante en Viña del Mar como Enjoy, aunque esperan que se mantengan y superen los estándares alcanzados hasta ahora tanto con los trabajadores como con sus compromisos con la Municipalidad de Viña del Mar.
El senador por la Quinta Costa Ricardo Lagos Weber (PPD) comentó que "este es un acuerdo entre privados y, en ese sentido, nuestro interés debe ser que se resguarde primero los derechos de los trabajadores del Casino y luego que se resguarden de buena forma los ingresos del municipio. Espero que cualquier decisión que tomen los privados sea en beneficio de la ciudad y, en ese sentido, continuar con la inversión para potenciar la vocación turística de la comuna".
Su par RN, Francisco Chahuán, afirmó que "la decisión de los dueños de asociarse con uno de los cinco mayores fondos de inversión del mundo puede servir para generar una mayor capitalización de la compañía en términos de las futuras licitaciones de casinos municipales y así tener mejores opciones para mantener las concesiones actuales y optar a otras, pero lo que a nosotros nos interesa como ciudad es que esa relación con Viña del Mar permanezca, se afiance y que la marca del Casino de Viña como marca ciudad se mantenga, y eso depende exclusivamente de los dueños. Lo que nos interesa a nosotros es la ciudad y que finalmente el compromiso con Viña del Mar no solamente se mantenga, sino que se fortalezca".
El diputado de Viña del Mar Rodrigo González (PPD) afirmó que "es un tema inevitable los traspasos societarios, pero a mí me preocuparía y me daría pena que el Casino Municipal de Viña, teniendo la tradición que tiene, sea manejado por una empresa internacional cuyas prácticas no conocemos".
La alcaldesa, Virginia Reginato, prefirió no referirse a la materia.
"Que se resguarde primero los derechos de los trabajadores del Casino y luego que se resguarden de buena forma los ingresos del municipio"
Ricardo Lagos Weber, Senador"
"Me daría pena que el Casino, teniendo la tradición que tiene, sea manejado por una empresa internacional cuyas prácticas no conocemos"
Rodrigo González, Diputado"
Historia de Advent Internacional
Fundado en 1984, Advent International es uno de los fondos de capital privado globales más grandes del mundo. Ha invertido en más de 325 transacciones de capital privado en 41 países, y a marzo 31 de 2017, tiene US$39.000 millones de activos bajo gestión. Con oficinas en 4 continentes, ha establecido un equipo de más de 190 profesionales en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa centra sus inversiones en servicios financieros y servicios financieros a empresas; salud; industria e infraestructura; retail; consumo y entretenimiento y, por último, tecnología, media y telecomunicaciones.