El banco español BBVA anunció ayer su decisión de vender su participación del 64,3% en la Administradora de Fondos de Pensiones chilena Provida, que será adquirida por la estadounidense Metlife en una operación que involucraría el pago de unos US$ 2.365 millones.
La entidad española calculó que con la transacción obtendría utilidades por unos US$ 680 millones gracias a la enajenación de la mayor administradora del sistema nacional, con más de tres millones de afiliados.
La determinación fue informada durante la madrugada de ayer y se conoció gracias a un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
Según el acuerdo, MetLife se compromete a formular por medio de "una o más de sus filiales" una Oferta Pública de Acciones (OPA) en efectivo sobre el 100% del capital de AFP Provida, tanto en Chile como en Estados Unidos.
El BBVA se compromete a vender a dichas filiales su participación total en AFP Provida, que es del 64,3%, y estima que la operación estará cerrada en el segundo semestre de este año.
De los US$ 2.365 millones que se involucrarían en el traspaso, US$ 1.521 millones le corresponderían al banco. Del monto total, US$ 2.000 millones provendrán del precio de venta acordado, a los que hay que añadir una suma fija por cada día que transcurra desde la fecha de cierre del último balance mensual anterior a la fecha de comienzo de la OPA. BBVA calcula unos US$ 25 millones.
El banco explicó que al precio de venta hay que sumarle unos US$ 340 millones en concepto de dividendos, unos pagos que deben ser aprobados por la junta de AFP Provida.
La OPA que lanzará Metlife es para adquirir las 331,3 millones de acciones de Provida, a US$ 6,0365 cada una.
El BBVA registró el 2012 un beneficio neto de US$ 2.291 millones, un 44,2% menos que el año anterior, debido a las provisiones realizadas para el saneamiento de su negocio inmobiliario, según cifras presentadas ayer por la entidad.
EXPECTATIVAS
La información remeció el mercado chileno. Durante la apertura de la Bolsa de Comercio de Santiago los papeles de Provida cayeron en 6,02%, lo que finalmente se redujo a 5,22%.En esta semana los títulos habían crecido en un 5%. Según analistas, el mercado apostaba por una oferta a mejores precios.
MetLife está presente desde hace unos años en Chile en el mercado de ahorro previsional voluntario, rentas vitalicias, créditos hipotecarios, entre otros.
Sus máximos representantes expresaron ayer su satisfacción por la compra, la que apuntaron como "clave" para sus propósitos de expansión en los mercados emergentes.
"Esta transacción acelera nuestro crecimiento en la región, y consolida nuestra sólida posición de liderazgo en Latinoamérica y en Chile", dijo en un comunicado el vicepresidente ejecutivo y CEO para América Latina, Óscar Schmidt. "Chile es un mercado muy atractivo para MetLife, siendo uno de los países más relevantes dentro de los mercados emergentes", agregó.
