Vapores da paso clave para millonario aumento de capital
negocios. Naviera fijó el precio de la acción en $ 24,9. Operación le permitirá recaudar US$ 300 millones, por lo que no se descarta otra inyección de dinero.
Un paso clave en el proceso de aumento de capital dio ayer la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), entidad ligada al Grupo Luksic que fijó el valor nominal de 6.750 millones de acciones ordinarias en un valor de US$0,04883618 que, al tipo de cambio de ayer, equivale a $24,9.
El precio de los títulos accionarios se fijó en base al precio promedio de la acción del día de este lunes.
Según informó la compañía naviera, entre hoy y hasta el próximo 18 de septiembre de 2013 se extenderá el periodo de opción preferente de suscripción de acciones para los inversionistas de la compañía naviera.
Considerando el número de acciones emitidas, la firma espera recaudar aproximadamente US$330 millones. En vista de lo anterior, el directorio de la entidad evaluará la posibilidad de llamar a un nuevo aumento de capital.
Esto con el propósito de completar los US$500 millones aprobados originalmente a fines del mes de abril en una junta extraordinaria de accionistas con el fin de emprender una serie de acciones tendientes a optimizar el rendimiento de la naviera que en los últimos años ha reducido de manera importante sus pérdidas en el mercado.
dESTINO DE LOS FONDOS
Cabe mencionar que tras el aumento de capital ratificado el 19 de junio pasado, Vapores explicó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán a financiar parte de la adquisición de siete nuevas naves portacontenedores.
Dichos barcos, que se recibirán a partir de fines de 2014, permitirán sustituir parte de las naves que actualmente arrienda la compañía. Con esta adquisición, CSAV alineará su porcentaje de flota propia al promedio de la industria, muy lejos del 8% que tenía a principios de 2011.
Otra parte del monto se enfocará en el prepago del pasivo financiero de corto plazo que la sociedad mantiene con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX) incurrido para prepagar la deuda que se mantenía con American Family Life Assurance Company (AFLAC).
Además, los fondos contribuirán a una inyección de caja adicional "para continuar con los planes de desarrollo de la sociedad", agregó la entidad.
A mediados de mayo, el director de Vapores, Gonzalo Menéndez Duque, afirmó que la operación debiese "fructificar" en el segundo semestre de 2013.