La entidad bancaria chilena CorpBanca confirmó ayer su fusión con la brasileña Itaú, operación que considerará un aumento de capital de US$ 652 millones por parte del banco extranjero.
A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la entidad ligada al Grupo Saieh explicó que CorpGroup enajenará acciones de CorpBanca de que es titular, equivalentes al 1,53% del capital accionario de dicho banco y Banco Itaú Chile aumentará su capital en la suma de US$ 652 millones, "mediante la emisión de acciones de pago que serán suscritas y pagadas íntegramente por una sociedad de propiedad, directa o indirecta, de Itaú- Unibanco".
Según detalla el documento, "se someterá a la aprobación de las Juntas Extraordinarias de Accionistas de CorpBanca y de Banco Itaú Chile la fusión entre ambas entidades, absorbiendo CorpBanca a Banco Itaú Chile, el que se denominará "Itaú-CorpBanca"".
En caso de aprobarse la fusión, dice el texto, "se emitirán 172.048.565.857 acciones de CorpBanca, que representan el 33,58% del capital accionario del banco fusionado, las que se distribuirán entre los accionistas de Banco Itaú Chile, manteniendo los actuales accionistas de CorpBanca el 66,42% del capital accionario del banco fusionado".
Tras la fusión, Itaú se incorporará como accionista de Corpbanca y por efecto de la relación de canje de acciones aplicable en dicha fusión, adquirirá el control del banco fusionado, "conservando CorpGroup una participación relevante en la propiedad del mismo, de un 32,92% del capital accionario, y quedando un 33,5% de dicho capital en el mercado".
El directorio del banco fusionado, según el acuerdo suscrito, estará integrado por 11 miembros titulares y dos suplentes. De los directores que puedan ser elegidos por el pacto de accionistas de CorpGroup e Itaú-Unibanco, "la mayoría serán propuestos por Itaú-Unibanco, según su participación accionaria y los restantes directores por CorpGroup". El presidente del directorio será propuesto por CorpGroup y el gerente general, por Itaú.
La entidad chilena manifestó a la SVS que espera terminar la transacción este año. Con la puesta en práctica de la fusión, el banco resultante se transformará en el cuarto más grande de Chile en términos de créditos y significará el ingreso de la brasileña al negocio minorista en el mercado colombiano a través de CorpBanca Colombia y Helm Bank.
El presidente de CorpBanca, Jorge Andrés Saieh, mostró su satisfacción por el acuerdo. "Hemos logrado un gran acuerdo de asociación para el banco y todos sus accionistas que, unidos a un gigante regional como Itaú Unibanco, nos permitirá consolidar nuestros planes en Chile y Colombia", señaló. Según Saieh, "CorpBanca se ha posicionado como el cuarto banco privado de Chile, ha incursionado con éxito en Madrid y Nueva York y se encuentra muy avanzado en la consolidación de sus operaciones en Colombia. El paso natural en este recorrido era una asociación con un banco de las características de Itaú".
El vicepresidente de Itaú Unibanco para América Latina, Ricardo Marino, afirmó que la fusión "va a proyectar una institución financiera que creará más valor para todos los accionistas y clientes.
