Copec y ExxonMobil firman un acuerdo por US$ 712 millones
DOCUMENTO. Implica la elaboración y distribución de lubricantes Mobil en Colombia, Ecuador y Perú.
Empresas Copec, ligada al Grupo Angelini, llegó a un acuerdo con ExxonMobil para adquirir su negocio de lubricantes en Colombia, Ecuador y Perú, además de la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima), en una operación que podría aumentar a US$ 747 millones y que apunta a reforzar su negocio de combustibles en la región.
El grupo, el mayor conglomerado industrial del país, dijo que la operación incluye la distribución de los lubricantes Mobil en la costa del Pacífico de Sudamérica y el traspaso del negocio de combustibles que actualmente ExxonMobil opera en Colombia y Ecuador, además de plantas e instalaciones industriales.
Cesión de derechos
También contempla la posible cesión de los derechos de distribución de la firma chilena a una o más de sus filiales, además de la participación de ExxonMobil en las licitaciones de Copec para el abastecimiento de combustibles en el país.
"Se trata de una zona con enormes oportunidades (...) para alcanzar el liderazgo en cada uno de sus países. Hoy Copec queda con una posición sólida en el mercado de combustibles y lubricantes en la región", dijo Lorenzo Gazmuri, gerente general del área de Combustibles de Copec.
El detalle
Del monto total de la operación, US$ 512 millones corresponden a valor patrimonial y US$ 235 millones a caja adicional que las sociedades tendrían al momento de la transacción.
La nueva operación se suma a la realizada recientemente por Copec tras adquirir las estaciones de servicio de combustibles MAPCO en Estados Unidos, en otro paso para fortalecer su negocio de distribución. Copec adquirió, en el 2010, las estaciones de servicio de la colombiana Terpel y sus filiales en América Latina.
"foco estratégico"
Por lo anterior, en un hecho esencial enviado ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la forma adelantó que "sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia de Colombia, se estima que será necesario revender la operación y los activos de combustibles en ese país". Por esto, Copec no retendrá esa parte del negocio, ya que informó que "el foco estratégico de esta transacción", en el caso de Colombia, son los lubricantes Mobil.
En la comunicación al mercado, la compañía anunció que el financiamiento de esta operación considera tanto endeudamiento financiero de Copec Combustibles como aportes de capital de su matriz Empresas Copec S.A.
"Copec Combustibles estima que esta operación tendrá positivos efectos en sus resultados, sin perjuicio que, por el momento, estos no son cuantificables", agregó el comunicado al regulador.