La ciudad unida de ovejas y lobos vive una vida pacífica y tranquila hasta que aparecen dos invitados inesperados: un zorro polar y una pequeña oveja. Nadie esperó nunca que representaran un peligro mortal, que solo podrán derrotar si trabajan juntos. ¿Serán capaces de superar sus diferencias o será el fin de la hermosa vida que habían alcanzado? La cinta animada rusa nuevamente tiene a Vladimir Nikolaev como su director.

Mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, Beth (Rebecca Hall) se queda a solas en una casa cerca de un lago especialmente diseñada para ella. Los sueños no tardan en aparecer sobre una presencia que llama por ella y Beth empieza lentamente a desesperarse, por lo que decide investiga en sus pertenencias tratando de encontrar alguna respuesta. Allí se topa no solo con secretos, sino con un misterio dispuesta a resolver.